Ремонт квартир и стройка
Как навели порядок в продажах
и маркетинге для ремонтной
компании в г. Якутск
Заявки терялись, касания не считались, эффективность каналов никто не знал. Построили два отчёта — продажи и маркетинг — с детализацией по дням и сводом за месяц.
2
отчёта: продажи и маркетинг
3
реестра ручного заполнения
2
разреза: день и месяц
Авто
расчёт показателей
Google Sheets Реестры заявок · касаний · договоров Воронка продаж Источники привлечения Конверсии
01 — Ситуация клиента
Заявки идут. А кто куда — непонятно
Собственник ремонтной компании в Якутске не имел прозрачной системы учёта продаж и маркетинга. Менеджеры созванивались с клиентами, заявки шли с разных источников, договоры заключались — но картина оставалась размытой. Всё в разрозненных таблицах, ничего не сходится.
01
Заявки без статусов и связи
Нет единого отчёта с разбивкой заявок по статусам — новые, в работе, закрыты. Непонятно, что с каждым клиентом сейчас и на каком этапе он стоит.
02
Касания менеджеров не считаются
Сколько раз менеджер связался с клиентом, какого качества было касание и привело ли оно к записи на ремонт — отследить невозможно.
03
Маркетинг как чёрный ящик
Соцсети, рекомендации, контекстная реклама — заявки идут со всех каналов, но какой из них реально приносит договоры, никто не знает.
02 — Задача
Что нужно было видеть в цифрах
- Отчёт по продажам — заявки по статусам, касания менеджеров, этап работы с клиентом, динамика по дням и сумма за месяц
- Отчёт по маркетингу — аналитика по источникам заявок, количеству касаний и заключённым договорам по каждому каналу
- Реестр заявок — клиент, статус, источник, этап работ — фиксируем все входящие обращения
- Реестр касаний — клиент, менеджер, тип касания, результат — каждое взаимодействие под учётом
- Реестр договоров — клиент, сумма, источник привлечения — закрытие сделок с привязкой к каналу
- Автоматические расчёты — заявки по статусам, среднее касаний на заявку, конверсия в договор по источникам
03 — Результат в отчётах
Какие отчёты получились
Два отчёта и три реестра в Google Sheets. Собственник открывает один файл — и видит продажи, маркетинг, источники и конверсии. По дням для оперативного контроля, за месяц — для стратегии.
Отчёт по продажам — день и месяц
Воронка 
Вставьте скриншот: продажи день + месяц
Заявки по статусам, касания на заявку, распределение клиентов по этапам работ, конверсия по менеджерам — в дневном разрезе и сводно за месяц.
Отчёт по маркетингу — день и месяц
Источники 
Вставьте скриншот: маркетинг день + месяц
Заявки по источникам, касания по каналам, заключённые договоры — ежедневно и сводно за месяц. Видно, какой канал реально окупается, а какой только генерирует шум.
Реестр заявок
Ввод данных 
Вставьте скриншот реестра заявок
Поля: дата, канал, статус, лид-менеджер, ФИО, телефон, инстаграм, комментарии. Каждая входящая заявка фиксируется здесь — это первичный источник для всей аналитики.
Реестр касаний
Ввод данных 
Вставьте скриншот реестра касаний
Поля: дата, менеджер, телефон, канал, вид касания, откуда узнали, комментарии. Каждый звонок и сообщение фиксируется — отсюда считаются касания на заявку и качество работы менеджеров.
Реестр договоров
Закрытие сделок 
Вставьте скриншот реестра договоров
Поля: дата, менеджер, телефон, канал, вид касания, откуда узнали, комментарии. Здесь — закрытые сделки. Привязка к источнику даёт честную оценку, какой канал реально приносит деньги.
04 — Как именно сделали
6 шагов к прозрачной воронке
- 01Прототип отчётовРазработали прототипы двух отчётов — по продажам и по маркетингу. Определили, какие данные вносятся вручную, какие рассчитываются автоматически, в каком виде и с каких уровней детализации.Google SheetsПрототипированиеАналитические модели
- 02Сбор и структурирование данныхСобрали исходные данные для модели: перечень источников привлечения клиентов, типовые статусы заявок и этапы работ, шаблоны договоров и коммерческих предложений, статистика по заявкам и договорам за прошлые периоды.Сбор данныхИнтервью с менеджерамиАнализ процессов
- 03Разработка реестровСоздали систему реестров для ручного внесения данных: реестр заявок (дата, канал, статус, лид-менеджер, ФИО, комментарии, телефон, инстаграм), реестр касаний (дата, менеджер, телефон, канал, вид касания, комментарии, откуда узнали), реестр договоров (дата, менеджер, телефон, канал, вид касания, комментарии, откуда узнали).Google SheetsСтруктурирование данных
- 04Построение отчёта по продажамНа основе реестров создали отчёт с автоматическим расчётом по дням: количество заявок по статусам, среднее количество касаний на заявку, распределение клиентов по этапам работ, динамика заявок с нарастающим итогом, конверсия из заявки в договор по каждому менеджеру. Система автоматически суммирует дневные показатели в итог за месяц.Google SheetsФинансовые формулыСводные таблицы
- 05Построение отчёта по маркетингуРазработали маркетинговый отчёт с автоматическими расчётами по дням и итогами за месяц: количество заявок по источникам привлечения, общее количество касаний по источникам, количество заключённых договоров по источникам.Google SheetsФормулыСводные таблицыФильтры
- 06Настройка детализации по периодамРеализовали два временных разреза: по дням — для оперативного контроля (срез показателей за конкретный день), по месяцу — для стратегического анализа (суммарный итог за месяц, сформированный из дневных данных).ФильтрыСводные таблицы
05 — Итог
Прозрачная воронка — от заявки до договора
2
интерактивных отчёта —
продажи и маркетинг
в одном инструменте
продажи и маркетинг
в одном инструменте
3
реестра ручного ввода —
заявки, касания, договоры —
основа всей аналитики
заявки, касания, договоры —
основа всей аналитики
Авто
расчёт ключевых показателей
по дням с автоматическим
сводом за месяц
по дням с автоматическим
сводом за месяц
Собственник видит ежедневное количество заявок по статусам и этапам, эффективность работы менеджеров по касаниям, окупаемость каждого маркетингового канала. Решения по бюджету и по работе с клиентами теперь принимаются на цифрах — в моменте, а не в конце месяца.
Следующий шаг
Хотите такую же ясность в своём бизнесе?
На 30–45 минут разберём что есть сейчас, что не работает, что нужно построить. Бесплатно.
- Смотрим текущую ситуацию с учётом
- Определяем что строить в первую очередь
- Даём конкретный план с шагами
Узнать больше об оцифровке
СОГЛАШЕНИЯ
Юридическая информация